Investing.com — 労働市場データや連邦準備制度理事会トップの政策決定者のコメントが週後半に迫っており、米国株先物相場は下落を示唆している。 テスラ (NASDAQ:TSLA) の株価は、中国製自動車の納入減少を受けて時間外取引で下落する一方、ビットコイン価格は史上最高値に手が届くところまで上昇している。
1. 先物下落
投資家が週後半の重要な経済指標や連邦準備制度理事会のパウエル議長の証言に備えたため、火曜日の米国株式先物相場は下落した。
東部時間03時16分（日本時間午後8時16分）までに、ダウ先物は67ポイントまたは0.2%下落し、S&P500先物は11ポイントまたは0.2%下落し、ナスダック100先物は81ポイントまたは0.4%下落した。
月曜日の不安定な取引を受けて、主要平均株価は下落して終了した。 ベンチマークのS&P500指数は、人工知能を支える製品の誇大宣伝に煽られたチップ株の上昇もあり、一時日中最高値を更新したが、この勢いは取引終盤に向けて消え去った。
トレーダーらは金曜日の２月非農業部門雇用者数報告の発表に向けて準備を進めており、これにより米国の労働市場の健全性について何らかの洞察が得られる可能性がある。 この見通しは、FRB当局者が今年の潜在的な利下げにどのように取り組むかにも織り込まれる可能性がある。
一方、パウエル氏は水曜と木曜に議員証言を予定している。
2. 報告対象
大手小売業者ターゲット(NYSE:TGT)は火曜日に最新の四半期決算を発表する予定で、市場は米国の消費者の現状を最新の情報で知ることができるかもしれない。
ライバルのウォルマート(NYSE:WMT)の統計は、買い物客が高インフレと金利上昇を意識して、必需品を優先して高額な買い物を控えていることを示唆している。
ウォルマートが低価格の食料品に注力することで顧客支出の冷え込みに対抗して経営を強化している一方、ターゲットは常連客が家庭用品、電化製品、アパレルへの支出を抑制することで打撃を受けている。 ミネアポリスに本拠を置く同社は11月、この景気減速は収まりつつあるように見えるものの、借入コストの増加や学生ローン返済などの逆風が今後も圧力を継続する可能性があると警告した。
これに応じてターゲットは、ホリデーシーズン中におもちゃや装飾品の安価な販売を展開するほか、一部の宝飾品や台所用品の割引も行うと述べた。
3. 中国工場からの出荷不振でテスラ株下落
テスラの株価は、電気自動車（EV）大手が2月の中国製車の出荷台数が14カ月ぶりの低水準に落ち込んだと発表したことを受け、時間外取引で7％以上下落した。
テスラは、上海の工場で生産されたEVの納入台数が前年比19％減の6万0365台と、2022年12月以来の低水準となったと発表したが、これはおそらく旧正月休暇による混乱が原因だろう。
この下落は、同社が世界最大のEV市場を獲得するために中国の同業他社と激しい価格戦争を繰り広げたことで生じた。 テスラは先週、中国の顧客に自社のモデルＹとモデル３の購入を促すため、５０００ドル弱相当の新たな奨励金を導入した。
需要の低迷により、同国でさらに価格が引き下げられる可能性も浮上している。利益率を圧迫していることを考えると、この傾向は中国のすべてのEVプレーヤーにとって悪い前兆だ。
BYD (HK:1211)、Nio (HK:9866)、Xpeng (HK:9868)、Li Auto (NASDAQ:LI) Inc (HK:2015) などの中国の EV 企業の株価はすべて香港取引で下落し、 より広範なハンセン指数。
4. ビットコインは一時的に68,000ドルを突破
ビットコインの価格は火曜日、一時的にアジア貿易の主要な水準を突破し、2021年の強気相場のピーク時に記録的な最高値に迫る1,000ドル弱まで上昇した。
世界最大の仮想通貨は東部時間3時17分までに1.8％上昇し、6万6487ドルとなった。 その数時間前には最大8.4％上昇し、約2年ぶりの高値となる6万8,450.9ドルを付けていたが、これは2021年後半に記録した過去最高値の6万8,999ドルまであとわずかの距離にある。
ビットコインの上昇は主に、特にトークンの価格を直接追跡する米国の上場投資信託（ETF）の承認後、デジタル資産への安定した資本流入によってもたらされた。 テクノロジー株との相関性も最近の上昇に影響を及ぼした。 一方、市場は今後、新たなビットコインの生成速度が半減することを待ち望んでおり、これにより市場が逼迫すると予想されている。
デジタル資産運用会社コインシェアーズのデータによると、3月4日までの週にビットコイン関連の投資商品に5週連続で資本流入があり、総額は17億ドルに達した。 ビットコインのショートポジションが増加する一方で、ビットコインにリンクされている米国上場ETF、特にiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(NASDAQ:IBIT)とフィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド(NYSE:FBTC)が流入の大部分を占めた。
5. 原油価格の下落
火曜日の欧州貿易で原油価格は下落したが、前取引での損失を若干抱えたほか、最大の輸入国である中国が2024年の中程度の経済成長予測を示したため、下支えはほとんど見られなかった。
中国は今年の国内総生産（ＧＤＰ）目標を５％に設定した。 この目標とその他の経済提案は、年次全国人民代表大会中に発表された公式報告書で明らかにされた。
中国政府は成長促進に向けたさらなる経済変革を概説したが、政府のメッセージは以前のシグナルとほとんど変わっておらず、主に中国経済の回復が鈍化していることに対する投資家の見方を明るくするものはほとんどなかった。
イスラエルとハマスの停戦をめぐる憶測や需要悪化への懸念も依然として影響しており、供給見通しの逼迫はほぼ相殺された。 当初、石油輸出国機構とその同盟諸国が現在の減産措置を延長することで価格はある程度の支援を受けていたが、この傾向は勢いを失ったようだ。
5月に期限を迎えるブレント原油先物は0.4％下落して1バレルあたり82.49ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油先物は東部時間3時18分までに0.5％下落し1バレルあたり77.78ドルとなった。
