インタラクティブ・ブローカーズは、最新のAI技術を活用した新機能「コメンタリー・ジェネレーター」を導入しました。この革新的なツールは、生成AIを活用して、顧客の最新のポートフォリオパフォーマンスと個別銘柄ニュースを自動的に要約し、レポートを作成します。コメンタリー・ジェネレーターは、アドバイザーの業務効率を向上させるために設計されており、多くの時間を節約することが可能です。
コメンタリー・ジェネレーターは、BenzingaやTraders’ Insight、連邦準備制度のベージュブックなどの業界有力な情報源から最新のデータを収集し、それを自動でまとめます。これにより、アドバイザーはクライアントに提供する情報を簡単かつ迅速に準備することができ、リサーチにかかる時間を大幅に短縮できます。コメンタリー・ジェネレーターを使用することで、数時間かかるリサーチ作業がわずか数秒で完了するのです。
さらに、最近の改善点として、アドバイザー向けの「クライアントプロファイル」機能が強化されました。これにより、カスタムポートフォリオアナリストレポートに顧客情報を追加し、クライアント情報のレビューやコンプライアンス要件に対応できます。具体的には、顧客の年齢、投資目的、推定純資産、年間収入、投資経験などのフィールドをレポートに含めることができます。
これらの新機能により、インタラクティブ・ブローカーズは、アドバイザーのワークフローをさらに効率化し、顧客サービスの質を向上させることを目指しています。コメンタリー・ジェネレーターは、アドバイザーが時間を節約し、クライアントに対して迅速かつ正確な情報提供を実現するための強力なツールです。
