エンドクライアント終了手続きの理由
サクソバンクは、10月からエンドクライアントの終了手続きを標準化する計画を発表しました。終了手続きは、クライアントの状況や取引の有無に基づいて行われます。特に、資金を一度も預け入れていないクライアントや、長期間取引が停止しているクライアント、契約更新を完了できなかったクライアント、そしてサクソバンクがサービスを提供していない地域に住んでいるクライアントが対象です。
手続きのスケジュールと影響
新しい終了手続きのプロセスは、10月に正式に導入されます。これにより、パートナーと資産運用マネージャーは、終了手続きが必要なクライアントのリストや、具体的な手続きのステップについて、サクソバンクから詳細な案内を受け取ることになります。この手続きの標準化は、手続きの効率化を目的としており、終了に関わるプロセスがよりスムーズに進行することが期待されています。
エンドクライアント維持のための対策
サクソバンクは、パートナーや資産運用マネージャーに対して、クライアントの維持に努めるよう呼びかけています。クライアントの資産が残っている場合は、円滑に移行をサポートするか、ODDや契約更新が未完了のクライアントに対して速やかに対応することが推奨されています。特に、終了手続きが進行中のクライアントへの適切なサポートが、信頼関係の維持や将来のビジネスチャンスの確保につながる可能性があります。
パートナーへの影響
この手続きの標準化は、特に複数のクライアントを抱えるパートナーにとって重要な変更点となります。手続きが迅速かつ効率的に行われることで、パートナーとサクソバンクの協力関係が強化され、クライアントの満足度が向上することが期待されています。
