IB証券のポートフォリオ分析ツール（ポートフォリオ分析）が進化しました。今回は、便利な予算管理機能が追加されました。これにより、投資管理だけでなく、家計管理も一元管理できるようになります。
ポートフォリオ分析とは？
まず、ポートフォリオ分析（ポートフォリオ分析）について簡単に説明します。これは、IB証券の顧客が無料で利用できるツールです。投資状況の分析や将来の計画立案に役立ちます。
新機能：予算管理ツール
今回追加されたのは、予算管理ツールです。このツールを使えば、年間および月間の予算を作成できます。また、証券口座、銀行口座、クレジットカードの取引データを利用して、支出を追跡し、分類できます。非常に便利です。
さらに、このツールには以下の機能が含まれています。
- 予算概要: 予算をテーブルとチャートの両方で表示します。
- 支出インサイト: 現在の支出をカテゴリとサブカテゴリ別に表示します。今後の取引も確認できます。
- ライフイベント: 設定したライフイベントへの進捗状況を表示します。
- 純資産: 純資産の履歴と、純資産額（NAV）を構成する口座タイプを表示します。
- 取引モニター: 取引の監視、追加、編集、定期的な取引としてのマーク、除外が可能です。
このように、ポートフォリオ分析は、あなたの財務状況全体を把握し、将来の計画を立てるための強力なツールです。初心者からベテラントレーダーまで、あらゆる投資家にとって役立ちます。ぜひ。
追加の洞察については、内部リンクをご確認ください: Link
