Investing.com — 新しい取引週を迎え、ウォール街の株式先物相場はまちまちとなっている。 FRBの金融政策は、特に注目されている2月労働市場報告書が金曜日に発表される際には、市場の大きな焦点となる可能性が高い。 他では、投資家グループが百貨店チェーンのメイシーズ(NYSE:M)への買収提案を引き上げる一方、スーパー・マイクロ・コンピューター(NASDAQ:SMCI)は今月後半にベンチマークS&P500に加わる予定だ。
1. 先物ミックス
月曜日の米国株式先物相場はフラットラインの両側付近で推移し、株価の白熱した上昇は、連邦準備理事会の金融政策に関する更なる手掛かりや米国大統領選挙の新たな展開を前に、若干の沈静化の兆しを示した。
東部時間3時24分（日本時間午前8時24分）までに、ダウ先物は60ポイントまたは0.2％下落し、S&P500先物は3ポイントまたは0.1％下落し、ナスダック100先物は22ポイントまたは0.1％追加された。
弱い経済指標や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者のコメントが米中央銀行の年内利下げへの期待を裏付け、主要平均は前週の取引を上昇して終了した。 世界最大の経済大国の製造業活動の指標は16カ月連続で縮小領域にとどまった一方、ミシガン大学の消費者調査は予想以上に下回った。
また、FRBのクリストファー・ウォーラー総裁は、同行のバランスシートの規模は現在進行中のインフレ抑制の戦いに影響を与えないと述べ、将来の利下げの可能性への期待を高めた。
2. 雇用統計、今週の小売収益の見通し
投資家がFRBの最初の利下げのタイミングを見極めようとする中、金曜日の月例雇用統計が今週の経済カレンダーのトップを飾ることになる。
市場は現在、中銀が借入コストを6月の20年以上の高値から徐々に引き下げ始める可能性に賭けている。 しかし、労働市場の堅調さが続く兆しにより、トレーダーらはFRBが早期に緩和を開始すればインフレが再燃する可能性があるとの懸念を払拭することが難しくなる可能性がある。
エコノミストらは、1月の35万3,000人増に続き、2月には19万人の雇用が増加し、1年で最大となったと予想している。 失業率は３．７％で安定すると予想される一方、賃金の伸びは鈍化すると見られている。
収益面では、ターゲット(NYSE:TGT)、コストコ(NASDAQ:COST)、クローガー(NYSE:KR)などの大手小売業者が企業業績の衰退に見舞われるだろう。 この利益は、最近高インフレと金利の上昇によって落ち込んでいる米国の消費者需要の実態を具体化するのに役立つ可能性がある。
3. 投資家グループがメイシーズの買収提案を引き上げる
アークハウス・マネジメントとブリゲイド・キャピタルで構成する投資家グループは、百貨店チェーンのメイシーズが以前の提案を拒否してからわずか数カ月後、同社の非公開化の提案を引き上げた。
同グループは現在、メイシーズ株1株当たり現金24ドルを提示しており、これまでの1株当たり21ドルの提示から増額していると日曜日遅くのプレスリリースで述べた。 この提案はメイシーズの金曜終値に33％上乗せしたもので、同チェーンの価値は約66億ドルとされる。
アークハウスは、グループは買収価格をさらに引き上げる用意があると述べた。 メイシーズは日曜の声明で、取締役会が新たな提案を検討すると述べた。
提案額の引き上げは、前回の入札が11月に拒否されてから2回目となる。 また、メイシーズが今後3年間でコストを削減し、在庫を削減し、150店舗を閉鎖するという大規模なリストラ推進を発表した後のことでもある。
4. スーパーマイクロコンピューターがS&P 500に加わる
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが人工知能に最適化されたサーバーの販売会社が今月後半にベンチマークS&P500に加わる予定であると発表したことを受け、月曜日の米国市場前取引でスーパーマイクロコンピューターの株価が急騰した。
金曜日の声明を受けて、スーパーマイクロの株価は時間外取引で急騰した。 同社の株式交換額は約100億ドル相当で、ハイテク大手マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)やアマゾン(NASDAQ:AMZN)を上回った。
Nvidia (NASDAQ:NVDA) が設計した AI チップを搭載した最先端のサーバーのプロバイダーである Super Micro は、初期テクノロジーの応用可能性に関する急増する熱意の大きな恩恵を受けてきました。 同社の株価は今年これまでに217％以上急騰し、時価総額は500億ドルを超えた。
スーパーマイクロに加え、スポーツアパレル会社デッカーズアウトドア(NYSE:DECK)もS&P500に追加される。両社は家電グループのワールプール(NYSE:WHR)とユタ州に本拠を置く金融会社ザイオンスバンコーポレーション(NASDAQ:ZION)に代わることになる。 、それぞれインデックスにあります。
5. 原油価格の抑制
月曜の欧州貿易では原油価格が大幅に値下がりしたが、これは石油グループOPECプラスが第2四半期まで現在の減産ペースを維持するという動きを支援した一方、イスラエル・ハマスの即時停戦を求める米国高官らの呼びかけで弱まったためだ。
原油市場は過去２週間、今年の供給が逼迫するとの期待に支えられ大幅な上昇を続けてきたが、最終的には米金利が低下するとの楽観的な見方も地合いを支援した。
この勢いの一部を圧迫したのは、日曜日にカマラ・ハリス米副大統領がハマスに６週間の停戦を直ちに受け入れるよう呼びかけたことだ。 同氏はまた、イスラエルに対しガザへのさらなる援助を提供するよう求めた。 彼女のコメントは、現在進行中の戦争に関して米国高官としてこれまでになされた中で最も強力なものの一部であり、紛争への同国による外交介入を示唆する可能性がある。
5月に期限を迎えるブレント原油先物は0.1％上昇して1バレルあたり83.67ドル、5月のウエスト・テキサス・インターミディエイト原油先物は東部時間3時16分までに0.1％上昇し1バレルあたり79.17ドルとなった。
