アドバイザーポータルが進化！
アドバイザーポータルは、投資アドバイザー向けの強力なツールです。今回、大幅な機能強化が行われました。これにより、ポートフォリオ管理などがさらに効率的に行えます。まず、アドバイザーポータルについて解説します。
ポートフォリオ管理がより簡単に
ポートフォリオビューでは、顧客のポートフォリオ状況を一覧できます。さらに、個別のポジションまで詳細に確認可能です。また、配分注文機能も追加されました。これにより、複数の口座に株式注文を簡単に分配できます。加えて、リバランス機能も搭載されました。目標とする配分比率に基づいて、複数のポジションを調整できます。
最新機能で業務効率を向上
さらに、米国のアドバイザー向けにAIコメント生成ツールが追加されました。これは、ポートフォリオのパフォーマンスレポートなどを自動生成するツールです。これにより、レポート作成時間を大幅に短縮できます。また、税務損失の把握機能も強化されました。米国の税法に準拠した損失を効率的に見つけられます。
AIコメント生成ツールの詳細
AIコメント生成ツールは、ポートフォリオサマリー、ポートフォリオニュース、マクロアップデート、経済と市場の見通しといった情報を提供します。これにより、多角的な分析が可能になります。さらに、ポートフォリオアナリストとの連携も強化されています。
まとめ
アドバイザーポータルは、投資アドバイザーにとって非常に有用なツールです。今回の機能強化により、業務効率が大幅に向上することが期待されます。アドバイザーポータルを活用し、顧客へのサービス向上に繋げましょう。アドバイザーポータルは、業務効率化に貢献します。
追加の洞察については、内部リンクをご確認ください: Link
